1909, inmitten des aussterbenden alten Westens: Der junge Willie Boy verliebt sich in die wunderschöne Carlotta. Durch einen Unfall wird ihr Vater, ein Chemehuevi-Häuptling, von ihm erschossen und die jungen Liebenden fliehen in die Wüste. Der örtliche Sheriff stellt eine Truppe bewaffneter Männer und indianischer Fährtenleser an. Die letzte große Menschenjagd des wilden Westens beginnt.
