Nachdem ihn seine Partnerin verlässt, muss sich Tänzer Don Hewes (Fred Astaire) nach einem Ersatz umsehen. Kurzerhand engagiert er die erste Tänzerin, die er trifft, mit dem Vorsatz, sie zum Star der nächsten Osterparade zu machen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten erweist sich Hannah als äußerst talentiert. Der Erfolg bleibt nicht aus – bald erhalten sie ein Angebot einer erfolgreichen Show. Doch dort tritt auch Dons alte Partnerin Nadine auf... Judy Garland und Fred Astaire treten in diesem hinreißenden Musical das einzige Mal gemeinsam vor die Kamera und führen eine einzigartige Musikparade an, unter anderem 17 berühmte Songs von Irving Berlin. Lassen Sie sich verzaubern bei diesem herrlichen Osterspaziergang!
